Warreno Buffetto „Berkshire Hathaway“ pirmąjį ketvirtį statė JAV akcijų rinką, nusipirkęs 51,1 mlrd. USD akcijų, nes jis pradėjo veikti besiplečiančio konglomerato grynųjų pinigų krūvą finansų rinkoms smunkant iš rekordinio aukščio.
Tai dramatiškas pokytis nuo investuotojo, kuris pastaruosius dvejus metus buvo akcijų pardavėjas, įspėjimas apie aukštus vertinimus ir mažai rinkoje, kuri generuotų didelę grąžą.
Tačiau pastaraisiais mėnesiais pasaulinės finansų rinkos susilpnėjo, Rusijai įsiveržus į Ukrainą, o baimės dėl Kinijos ekonomikos sulėtėjimo pakirto investuotojų pasitikėjimą.
Pasak analitikų ir investuotojų, kuriuos sušildė vadinamojo Omahos Orakulo balsavimas dėl pasitikėjimo akcijų rinka, tai jam suteikė patrauklesnį atėjimą.
Įnirtingo akcijų pirkimo tempo pakako, kad Berkshire’o grynųjų pinigų krūva, kurią Buffettas dažnai palygino su karo skrynia, būtų įdubusi. Kovo pabaigoje jos grynieji pinigai sumažėjo iki 106,3 mlrd. USD nuo šiek tiek mažiau nei 147 mlrd. USD metų pabaigoje. Bendrovės pirmojo ketvirčio ataskaita parodė, kad per tą laikotarpį ji pardavė 9,7 mlrd. USD akcijų, o tai rodo, kad metų pradžioje ji buvo grynasis 41 mlrd. USD akcijų pirkėjas – vienas aktyviausių ketvirčių pastaruoju metu.
Ataskaita parodė, kad „Berkshire“ smarkiai padidino savo nuosavybės dalį energetikos įmonėje „Chevron“, įtraukdama jos 25,9 mlrd. Investicijos į Chevron lydi milijardų dolerių vertės naftos didžiosios Occidental ir spausdintuvų bei kompiuterių gamintojos HP akcijų pirkimų šiais metais.
Buffettas šeštadienį sakė, kad jis taip pat nurodė bendrovei įsigyti dar milijonus lošimų bendrovės Activision Blizzard akcijų. „Microsoft“ sutiko įsigyti sausį. Praėjusiais metais, kol buvo susitarta dėl sandorio, Berkshire nusipirko kiek mažiau nei 15 mln. akcijų – mažiau nei 2 procentus neapmokėtų „Activision“ akcijų. Pirkimams vadovavo vienas iš dviejų Buffetto investicijų leitenantų. Pasak jo, „Berkshire“ dabar valdo 9,5 proc. bendrovės akcijų, todėl ji taptų didžiausia akcininke.
91 metų generalinis direktorius pridūrė, kad jis norėjo pasinaudoti nuolaida, už kurią „Activision“ akcijos keičia savininkus rinkoje, palyginti su 95 USD už akciją, kurią „Microsoft“ sutiko mokėti.
Siekdama finansuoti šias investicijas, taip pat 3,2 mlrd. USD, išleistų per ketvirtį akcijų supirkimui, „Berkshire“ pardavė arba leido iždo ir kitų vertybinių popierių, kurių vertė viršija 44 mlrd. USD, terminą per ketvirtį.
Buffettas pastaraisiais mėnesiais sušvelnino savo sandorių sudarymo įgaliojimus po to, kai didžiąją pandemijos eros dalį sėdėjo nuošalyje. Kovo mėnesį jis sudarė 11,6 mlrd. USD sandorį perimti draudiką žaislų gamintojui Alleghany.
Šie skaičiai buvo atskleisti šeštadienį, kai dešimtys tūkstančių Berkshire akcininkų atvyko į Omahą pasiklausyti investuotojo milijardieriaus per metinį bendrovės susirinkimą, pirmą kartą surengtą asmeniškai nuo 2019 m.
„Berkshire“ pranešė, kad per pirmuosius tris 2022 m. mėnesius grynosios pajamos siekė 5,5 mlrd. USD, ty mažiau nei perpus mažiau nei prieš metus. Bendrovės rezultatai apėmė 1,6 mlrd. USD nuostolių dėl investicijų ir išvestinių finansinių priemonių portfelio nuostolių.
Išskyrus tuos svyravimus, kuriuos Buffettas kritikavo kaip „paprastai beprasmiškus“, nes JAV apskaitos taisyklės reikalauja, kad jos investicijų portfelio vertės pokyčiai būtų įtraukti į ketvirčio rezultatus, bendrovė pranešė, kad veiklos pelnas siekė 7,04 mlrd. Tai buvo šiek tiek daugiau nei prieš metus.
Rezultatai parodė, kad bendrovės geležinkelių, komunalinių paslaugų ir gamybos įmonių pelnas per ketvirtį buvo didesnis nei prieš metus.
Pajamos BNSF geležinkelyje, kurį Buffettas vasario mėn. laiške akcininkams apibūdino kaip vieną iš keturių konglomerato milžinų, išaugo 11 procentų iki 5,8 mlrd. Bendrovė perspėjo, kad tiekimo grandinės sutrikimas, įskaitant sumažėjusį automobilių siuntimą dėl lustų trūkumo, turėjo įtakos pristatymo apimtims.
„Be to, 2022 m. besivystantys geopolitiniai konfliktai prisidėjo prie tiekimo grandinių sutrikimų, dėl kurių daugelyje pasaulio šalių išaugo prekių, prekių ir paslaugų sąnaudos“, – pridūrė jis.
Modulinius namus gaminantis padalinys „Clayton Homes“ pranešė, kad pardavimai išaugo 21 proc. Ir nors ji teigė, kad paklausa išliko didelė, ji perspėjo, kad didėjančios hipotekos kainos „greičiausiai sulėtins naujo būsto statybos paklausą, o tai gali neigiamai paveikti mūsų verslą“.
Draudimo įmonių, įskaitant „Geico“, pelnas beveik išnyko ir sumažėjo iki 47 mln. USD nuo 764 mln. USD prieš metus. „Geico“ padalinys pranešė apie draudimo draudimo nuostolius tuo laikotarpiu, kaltindamas draudimo išmokų padidėjimą ir didesnes šių išmokų mokėjimo išlaidas.
„Berkshire“ akcijos šiais metais aplenkė JAV akcijų rinką ir pakilo 7,5 procento, palyginti su 13 procentų kritimu pagal S&P 500 indeksą.